لوسی هارمون، یک نوجوان آمریکایی، به حومه سرسبز توسکانی می‌آید تا پرتره‌ای از او توسط یکی از دوستان خانوادگی‌شان که در ویلایی زیبا زندگی می‌کند ساخته شود. لوسی چهار سال پیش از آنجا دیدن کرده و با یک پسر ایتالیایی آشنا شده بود که اکنون امیدوار است دوباره او را ببیند.

مجموعه‌ای از حوادث وحشتناک و قتل‌های بی‌رحمانه، ردی خونین در غارهای زیرزمینی یک سالن اپرا بر جای می‌گذارد. در زیر این تئاتر، مردی پرسه می‌زند که توسط موجودات دنیای زیرزمین بزرگ شده است.

گویدو، جوان تن‌پروری که به قمار اعتیاد دارد، عاشق دختری مرموز به نام کاترینا می‌شود و رابطه‌ای پرشور میان آن‌ها شکل می‌گیرد. اما وقتی کاترینا او را ترک می‌کند، گویدو درباره گذشته‌اش تحقیق می‌کند و می‌فهمد که او معشوقه‌های زیادی داشته است.

رم، سال ۳۰۳ میلادی. امپراتور دیوکلتیان، فرد محبوب خود، سباستین را از سمت فرماندهی گارد کاخ به رتبه یک سرباز معمولی تنزل می‌دهد و او را به یک پاسگاه ساحلی دورافتاده تبعید می‌کند؛ جایی که هم‌رزمانش که از خواسته‌های خود ضعیف شده‌اند، برای ارضای نیازهایشان به فعالیت‌های همجنس‌گرایانه روی می‌آورند. سباستین به هدف شهوت افسر سوروس تبدیل می‌شود، اما بارها دست رد به سینه او می‌زند. او که به خاطر ایمان مسیحی‌اش توبیخ شده است، شکنجه، تحقیر و در نهایت کشته می‌شود.